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하나증권, 강원랜드 주가 5% 시가배당률 수준에서 배당주 매력 회복 가능성 분석

하나증권은 강원랜드의 현재 주가에서는 배당주로서의 매력이 회복될 수 있다고 분석했다. 강원랜드는 시가배당률이 5% 수준인데, 이에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가도 2만2000원으로 유지했다.

이기훈 하나증권 연구원은 "2분기 강원랜드의 방문객 수와 방문객이 게임에 투입한 금액인 드랍액의 회복세가 아쉬웠다"며 "7월에도 전년 동기 대비로는 다소 더딘 회복 흐름이 이어지는 것으로 추정한다"고 밝혔다.

하지만 이 연구원은 "금융 수익의 호조로 배당 재원이 높아지며 연간 배당금 전망을 상향조정했다"며 "이에 따라 시가배당률 5% 수준인 현재 주가에서는 배당주로서의 매력이 조금씩 회복될 수 있을 것으로 판단한다"고 설명했다.

강원랜드는 올해 2분기 매출액이 전년 동기 대비 6% 증가한 3311억원이며, 영업이익은 17% 증가한 820억원으로 영업이익 전망치에 부합했다고 밝혔다. 대중(Mass) 고객의 일 매출액은 32억원으로 코로나 이전 수준을 회복했으나, VIP 고객의 일 매출액은 3억원으로 코로나 이전과 비교하면 여전히 절반 수준이다. 이는 VIP 고객 회복이 더딘 상황을 시사한다.

또한 호텔, 콘도 등 비 카지노 매출액은 전년 동기 대비 17% 증가한 368억원으로 좋은 흐름을 보였다.

이 연구원은 "과거 대비 높은 금리 및 위탁 운용 성과 등이 더해져 금융이익이 호조를 보인다"며 "방문객 수나 드랍액의 회복 속도가 시장 기대치에 여전히 미치지 못하고 있지만, 현재 주가 수준에서는 배당주로서의 매력이 조금씩 부각될 수 있을 것으로 전망한다"고 전했다.

강원닷컴

기사 작성일23-08-08 08:29