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키움증권, 강원랜드 3분기 실적 하회 전망

투자금융사 키움증권은 강원랜드의 올해 3분기 실적이 장기간의 우천과 여행객 감소로 인해 성수기 효과를 제대로 발휘하지 못해 전망치를 하회할 것으로 분석했다. 이에 따라 키움증권은 강원랜드의 투자의견을 매수로 유지하고, 목표주가를 2만4000원에서 2만원으로 하향 조정했습니다.

키움증권 연구원은 3분기 매출액이 전년 동기 대비 8% 감소한 3657억원, 영업이익은 29.8% 감소한 833억원으로 전망되며, 7월 한 달간의 비로 인해 여행객이 감소한 것으로 보인다고 설명했습니다.

해당 연구원은 3분기 카지노 입장객은 전년 동기 대비 2.9% 감소한 63만5000명, 드랍액(게임칩 환전금액)은 8.3% 감소한 1조5325억원으로 전망하며, 인당 드랍액도 펜트업(보복소비) 강도의 하락으로 인해 전 분기 대비 약 5% 감소할 것으로 추정했습니다.

그는 또한 실적 개선의 열쇠는 2019년 대비 54% 감소한 VIP의 반등에 있다며, VIP는 불법 사도박과 해외여행 증가 등의 영향을 받아 대규모로 감소했으나 지금보다 더 큰 수요 악화로 이어지지는 않을 것으로 전망했습니다.

또한, 국내에서 유일한 오픈 카지노인 강원랜드의 특징은 훼손될 수 없는 모멘텀이며, 폐광지역 개발 지원에 관한 특별법(폐특법)도 2045년까지 연장되어 장기간 안정적인 영업 활동을 지속할 것으로 보입니다. 그러나, 펜트업 수요의 약화와 VIP의 부진 상황을 고려하여 목표주가를 하향 조정했다고 설명했습니다.

강원닷컴 박진철 시민기자

기사 작성일23-10-25 08:10